Če ne najdete odgovora, ki ga iščete, nas kontaktirate po e-pošti na naslov podpora@aktadesign.si.
Registriranje strank lahko omogočite ali onemogočite v meniju Nastavitve -> Nastavitve -> Stranke -> Dovoli uporabnikom, da se registrirajo. Vaše stranke se bodo lahko registrirale na osnovnem URL-ju, kjer je CRM nameščen. Če je registracija stranke onemogočena, boste lahko dodali strankesamo v administraciji oziroma admin plošči..
Na splošno lahko uporabljate CRM brez internetne povezave na lokalnem računalniku, vendar boste izgubiti prednosti nekaterih funkcij, na primer:
V CRM-ju lahko konfigurirate dovoljenja za posamezne stike tako da ustrezajo vašim zahtevam, kupcu/članu pa lahko ponudite različna dovoljenja za opravila.
E-pošta (Piping) ima funkcijo v programu za samodejno odpiranje ali odgovarjanje na e-sporočila z e-pošte.
Za samodejno uvažanje sporočil ne morete uporabljati obeh metod. Konfigurirati morate samo 1 metodo (cPanel ali IMAP) odviso od vaših zahtev.
Način pošiljanja e-poštnih sporočil (od cPanel)
NASVET: Pot lahko preverite v meniju Nastavitve -> Nastavitve -> Sporočila-> Pip po e-pošti.
Ta način samodejno uvozi sporočila, ki neposredno berejo vaš e-naslov.
OPOMBA: Skripta bo preverjala samo e-sporočila, ki niso bila odprta, da bi preprečila ponovno preverjanje vseh e-sporočil in se izognila upočasnitvi sistema. Po preverjanju e-pošte, če ne boste izbrali izbrisati po uvozu, bo skripta samodejno označila e-pošto kot PREBRANO / READ.
Če ste nastavili obstoječi e-naslov, ki ima veliko e-sporočil, se prepričajte, da so vsa sporočila označena kot READ, da preprečite uvoz neželene e-pošte, ko se bo kot Cron opravilo zagnalo in prvič prebralo e-pošto.
Za pravilno metodo potrebujete podporo za IMAP.
Gmail IMAP samodejno uvozno sporočilo
Za nadzor / blokiranje neželene e-pošte obiščite Nastavitve-> Nastavitve-> Sporočila/Filtri za neželjeno pošto.
Obrazec za vstavljanje sporočil v sistemu CRM je vnaprej določene oblike. Ta obrazec lahko uporabite tako, da se vaše stranke obrnejo na vas ali pa ponudijo podporo prek obrazca, na več spletnih mestih.
Predstavljajte si, da imate 5 spletnih strani, obrazec lahko vdelate na vseh 5 spletnih straneh in v tem primeru bodo vsi obrazci predloženi kot sporočilo v vaši namestitvi sistema CRM, v tem primeru bodo vsi vaši člani / prodajni agenti lahko videli zahteve in jih nemudoma poslali naprej ali pa sprejmejo ustrezne ukrepe. Če polje za e-pošto v obliki sporočila že obstaja kot stik pod določeno stranko, bo sistem samodejno dodal to sporočilo k stiku.
V obrazec lahko dodate tudi polja po meri, v meniju Nastavitve-> Polja po meri. Polje po meri, ki pripada sporočilu, bo prikazano kot novo potrditveno polje, če želite to polje po meri označiti.
URL obrazec lahko najdete na strani Nastavitve-> Nastavitve-> Sporočila-> Obrazec sporočila.
Sistem vam bo samodejno prikazal vzorčno vdelano kodo iframe, ki jo lahko kopirate in prilepite na svoje spletno mesto.
Podpora sporočilom v sistemu CRM, vam omogoča, da izberete s katero storivijo / izdelkom / projektom je to sporočilo povezano, ko odpirate novo sporočilo.
Primer:
Ko bo stranka odprla sporočilo, bo administrator vedel, da je to sporočilo povezano z določeno storitvijo.
To možnost lahko preprosto omogočite / onemogočite v meniju Nastavitve-> Nastavitve-> Sporočila.
Če želite ustvariti novo storitev za sporočila, pojdite na Nastavitve-> Sporočila-> Storitve.
Ta funkcija vam pomaga preveriti, če je stranka odprla e-pošto, ko pošljete račun.
To velja samo za določena e-poštna sporočila. Spodaj lahko najdete seznam, ki spremljajo e-poštna sporočila / e-poštne predloge.
Preverite lahko vse razpoložljive podloge e-pošte, ki so navedene zgoraj v meniju Nastavitve-> E-mail podloge.
Sledenje, ali je e-pošto stranka odprta
Ni vam treba konfigurirati ničesar, funkcija je samodejno vklopljena in bo delovala.
Predpostavimo, da ste stranki poslali račun in želite videti, ali je stranka odprla e-poštno sporočilo. Odprite območje predogleda računa in kliknite na ikono menija kuverte. so odprte ali ne.
Če želite preveriti, ali je e-poštno sporočilo odprto, uporabite enake korake za vse druge funkcije.
Podjetje, zavod ali društvo ima lahko več svojih oddelkov za podporo, le te lahko nastavite tako, da izberete Nastavitve-> Sporočila-> Oddelki.
OPOMBA:
Če želite prejemati e-poštna sporočila, morate pripadati oddelku. Samo stranke / administratorji, ki pripadajo oddelku, kjer je dodeljeno sporočilo, bodo prejeli e-sporočila.
Vse podloge e-poštnih predalov lahko preprosto prilagodite tako, da odprete Nastavitev -> E-mail podloge -> Sporočila
Tukaj je seznam vseh podlog e-pošte:
Prosimo vas, da onemogočite vse e-poštne podloge, če jih ne želite pošiljati.
CRM sistem vam omogoča samodejno zapiranje nedejavnih sporočil za določen čas.
Ta možnost se nahaja v meniju Nastavitve-> Nastavitve-> Cron Job-> Sporočila . Nastavite tako, da vnesete število ur, potrebnih za prenos od zadnjega odgovora sporočila in potem sistem samodejno zapre sporočilo.
Upoštevajte, da bo sistem samodejno zapiral sporočila z naslednjimi statusi: Odgovorili, Odprto in vsa ostala stanja po meri, ki ste jih dodali v meniju Setup-> Sporočila-> Stanje sporočil.
Ko je sporočilo samodejno zaprto, bo sistem stranki poslal elektronsko sporočilo, da je njegovo sporočilo zaprto, lahko se pomaknete na Nastavitve-> Podloge za e-pošto in uredite e-poštno predlogo z imenom »Samodejno zapri sporočilo«.
Da bo ta funkcija delovala, boste morali pravilno konfigurirati Cron opravilo.
Če želite onemogočiti funkcijo samodejnega zapiranja sporočil, se pomaknite do možnosti Nastavitve-> Nastavitve-> Cron Job-> Sporočila in nastavite Samodejno zapiranje sporočil po urah 0.
Za vsak stik v CRM-ju lahko konfigurirate ločena obvestila o e-pošti, kot primer, če ne želite, da prejemnik prejme opomine za račun, lahko preklopite obvestila po e-pošti za račune. Upoštevajte, da če ima stranka samo en stik in ste poslali e-poštna obvestila za ta stik, ne bo poslana e-pošta za katero koli povezano funkcijo.
Še en primer: predpostavimo, da ima vaša stranka 5 stikov in da imajo vsi dostop do projektov, vendar pa želite, da samo en stik prejme e-pošto, povezano s projekti, v tem primeru boste dali dovoljenje za projekte za vseh 5 stikov, vendar samo za en stik boste vklopili e-poštna obvestila za projekt in nalogo, v tem primeru bo ta stik prejel e-pošto, ki se nanaša na projekte in projektne naloge, ne pa tudi preostali 4 stiki.
Funkcija e-poštnih obvestil za stike v CRM-ju se uporablja tudi za predhodno izbiro kontaktov, medtem ko za pošiljanje računa stranki. Če se pomaknete do možnosti Prodaja-> Računi -> [Račun] in kliknete ikono za pošiljanje e-poštnega računa, bodo stiki, ki so omogočili e-poštna obvestila za račun, samodejno izbrani v spustnem meniju za izbiro, ne pozabite, da če ročno izberete stik, ki ni omogočil e-poštnega obvestila za račune, bo e-poštno sporočilo poslano VSEM izbranim stikom.
Predvidevamo, da ste račun že ustvarili. Kliknite na simbol pismo in prikaže se pojavno okno z e-poštnoim računom. Povezavo z računom lahko vključite v predlogo za e-pošto in pustite, da ga stranka vidi brez prijave. To je uporabno tudi za naslove. Ko pošljete račun, ga lahko vodja ali stranka odpre, ga sprejme, zavrne, ali da pripombe. Administrator in dodeljeni prodajni zastopnik bosta prejela obvestilo in e-poštno sporočilo, da je stranka računi sprejela / zavrnila.
Če želite določenemu skrbniku onemogočiti vpogleda vseh strank, lahko določite dodatnega skrbnika z vpogledom samo določenih strank. Pojdite v profil stranke in kliknite gumb ADMIN skrbniki
Kliknite na gumb Dodeli skrbnika/administratorja in izberite člana/e, ki jih želite dodeliti kot skrbnike temu uporabniku.
Shranite spremembe.
Član/i, ki ste jih dodelili, bodo lahko videli to stranko skupaj z elementom menija Stranka brez dovoljenjga ogleda.
Če želite izdelati nov račun, pojdite na
Prodaja -> Računi in kliknite gumb Ustvari nov račun.
Izberite stranko, pri izbiri naročnika bodo informacije o strankah prenesene neposredno iz profila stranke. Druga možnost je, da lahko kliknete na ikono za urejanje in neposredno dodate želene informacije o strankah, to pa velja tudi za podatke o obračunu, ki so tudi izbrani pri izbiri stranke.
OPOMBA: Če želite, da se podatki za obračun samodejno izpolnijo pri izbiri stranke, morate predhodno v profilu stranke dodati podatke za obračun.
Plačnik in dostava - če spremenite podatke o plačniku in pošiljanju po izbiri naročnika in kliknete na ikono za urejanje, se to spremeni za račun, vendar bodo v profilu stranke informacije ostale enake.
Dovoljeni načini plačila za ta račun - Izberite dovoljene načine plačila za račun, ki ga ustvarjate, če kupci plačajo prek spleta s plačilnimi prehodi.
Valuta - Valuta se samodejno izbere glede na privzeto valuto ali valuto, ki je izbrana za izbrano stranko, ki ste jo predhodno izbrali v profilu stranke. Če je valuta za to stranko EUR, bo samodejno izbrana in je ni mogoče spremeniti.
Številka računa - Številka je samodejno dodeljena po rastočem sistemu 1 (npr. 00012 naslednja bo 00013).
Ta številka je prenesena
Nastavitve-> Nastavitve-> Finance-> Računi - Številka naslednjega računa, ki jo je sistem samodejno povečal, vendar lahko tudi to številko spremnite v sistemu.
Obvestilo stranke je vidno tudi stranki na računu HTML in PDF računu.
Pogoje lahko nastavite neposredno v računu ali pa imate vnaprej določene pogoje, ki bodo samodejno izpolnjeni. Za nastavitev vnaprej določenih izrazov pojdite na Nastavitve -> Nastavitve -> Finance -> Račun, pomaknite se navzdol in polja boste lahko zapolnili, kot vam ustreza.
Prodajalec - Za ta račun lahko izberete prodajnega agenta, nato pa ustvarite poročila: Poročila-> Prodaja-> Poročilo o računih. Polno ime prodajnega agenta bo prikazano na računu, če je v Nastavitvah-> Nastavitve-> Finance-> Račun-> Prikaži adminstratorja na računu nastavljeno z DA.
Dodate lahko postavke na račune, vendar ko dodajate, poskrbite, da boste kliknili na modro ikono za preverjanje, da lahko dodate postavko ali izdelate novo.
Postavke računa
Elementi bodo shranjeni ločeno za vsak račun in spreminjanje informacij v postavkah Sales-> Items ne bo vplivalo na že ustvarjene račune z določenimi postavkami.
Admin note je samo za administratorje / člane osebja.
Obvestilo stranke je vidno tudi stranki na računu HTML in računu PDF.
Kliknite Shrani.
Pri urejanju / ustvarjanju računa je možnost prilagajanja vedno na voljo, če želite + - skupni znesek
CRM sistem ima možnost pošiljanja računa stranki. PDF dokument bo priložen e-sporočilu. Če ne želite priložiti PDF datoteke, preprosto počistite potrditveno polje Priloži PDF računa.
Pri ponovnem pošiljanju računa stranki, bo e-poštna vsebina v drugi obliki, ker je prvotni račun že poslan. Za vsako ponovno pošiljanje bo drugačna vsebina sporočila. Pojdite v Nastavitve-> E-mail podloge -> Invoice Already Send to Client, da uredite vsebino e-pošte, ko pošiljate račun vaši stranki drugič.
Vsi stiki z omogočenimi e-poštnimi obvestili za račune imajo privzeto nastavitev. Cron-job bo poskusil poslati opomine npr. zapadle račune, torej bo opomin poslan vsem stikom, ki imajo omogočene opomine za račune.
Združevanje računov vam omogoča, da združite / vključite že ustvarjene račune v en račun, tako da vse podatke o računu prenesete na nov račun. Ta funkcija se uporablja, če ima stranka še druge neplačane račune, vendar morate za stranko ustvariti nov račun in s tem preprečiti, da bi vaša stranka plačala več računov. V tem primeru bo vaša stranka morala plačati samo en račun.
Kako preveriti, ali so na voljo računi za združitev?
Razpoložljivi računi za združitev se prikazujejo na različnih mestih.
Ko ustvarite nov račun - Se po izbiri stranke prikažejo razpoložljivi računi za združitev, sistem bo preveril, ali so na voljo vsi računi, ki jih je treba združiti z računomo.
Ogled obstoječega računa iz skrbniške plošče - Na voljo so prikazani računi, s klikom gumba »Uredi«, lahko urejate.
Pri urejanju obstoječega računa - Računi za združitev se prikažejo takoj po kliku urejanje računa.
Račune, ki pripadajo naslednjim stanjem, lahko združite: neplačani, zamujeni, osnutek.
Opomba: Če je račun, ki ga urejate v stanju "delno plačano", ne boste mogli združiti obstoječih računov v tem računu s statusom "delno plačano".
Kako združiti račune?
Ko ustvarite / uredite račun se na vrhu prikaže sporočilo, kateri računi so lahko združljivi.
S klikom na potrditveno polje na levi strani od številke računa, lahko združite več računov. Ko je polje označeno, se bodo postavke računa samodejno dodale v obstoječi račun, ki ga trenutno ustvarjate ali urejate.
Poleg tega lahko združene račune označite kot "preklicane" namesto brisanja, ker bodo združeni računi ponastavile številke računov. Prosimo, da računov ne združite, če v zgodovini računov ne boste imeli vrzeli. Imate tudi možnost ročnega prilagajanja številk računov, če želite zapolniti vrzeli.
Preklicani računi niso upoštevani v poročil, opomini za neplačilo, pa so onemogočeni.
Na voljo je zaščita, ki ohranja številke brez vrzeli, privzeto brisanje je dovoljeno le za zadnji ustvarjeni račun.
Če te zaščite ne potrebujete, pojdite na Nastavitve-> Nastavitve-> Finance in poiščite:
Te nastavitve lahko uporabite tudi v primeru, da želite izbrisati samo 1 račun in po izbrisu ponastavite nastavitve nazaj na YES.
Če je potrebno, ponovite iste korake za račune.
Nastavitve
Pomaknite se v meni Nastavitve -> Nastavitve -> Cron Job
Ustvarite nov račun iz glavnega periodičnega računa le, če je glavni račun že plačan?
Če je to polje nastavljeno na Ne, (ponavljajoči se račun nima statusa plačano), novi račun ne bo ustvarjen.
Ura v dnevu za samodejne operacije (24-urni format npr. 9 za 9 ali 15 za 15:00)
Račun bo ponovno ustvarjen ob določenem času glede na uro, ki ste jo nastavili v tej možnosti.
Primer, če je treba račun ponovno ustvariti 1. maja, če nastavite tukaj 09, bo račun ponovno ustvarjen 1. maja ob 9 uri.
Ustvarite ponavljajoči se račun
Ko dodate / uredite račun, imate možnost nastavitve tega računa, da se ponavlja.
To pomeni, da bo račun samodejno ustvarjen na podlagi vaše nastavitve za ponavljajoče se račune (vsakih X mesecev). Ponavljajoče si lahko nastavite od 1 meseca do 12 meseca ali izberete po meri, da ustreza vašim potrebam.
Kako se izračunajo ponavljajoči se dnevi?
Datum, ko je treba račun ponovno ustvariti (obnoviti), se izračuna od datuma računa.
Datumi v primerih so prikazani v obliki d-m-Y.
Primer 1:
Datum računa je XXXX-08-17
Ponavljajoči se vsak 1. mesec
Račun bo ponovno ustvarjen (podaljšan) na XXXX-09-17
Primer 2:
Datum računa je XXXX-03-01
Ponavljajoči se vsak mesec
Račun bo ponovno ustvarjen (podaljšan) na XXXX-04-01
Račun lahko pošljete ročno ali samodejno s Cron nalogom.
Pošiljanje s cron-om
Za nastavitev samodejnega pošiljanja pojdite na Nastavitve -> Nastavitve -> Cron Job -> Računi.
Če želite poslati opomin na isti dan, ko je račun zapadel, nastavite polje Samodejno pošlji opomnik po (dneh) 0, sicer pa nastavite poljubno število dni.
Drugo polje se nanaša na ponovno pošiljanje opomina na podlagi zadnjega datuma opomina. Če želite onemogočiti ponovno pošiljanje opomina, to polje nastavite na 0.
Opomini bodo poslani ob določeni uri glede na nastavitve avtomatskih operacij.
Med pregledovanjem računa v admin plošče kliknite na gumb Plačilo, da odprete novo plačilo računa. Prikaže nov pogled, vključno z obrazcem za plačilo. Ne pozabite, da bo gumb Plačilo prikazan samo, če ima uporabnik dovoljenja za plačila, tudi ta gumb je lahko onemogočen na računu s statusom Plačano ali Preklicano.
Prejeti znesek - skupni znesek, ki se plača za ta račun. To polje bo samodejno dopolnjeno na podlagi zneska, dolgovanega računa.
Datum plačila - Vpišite datum plačila, privzeto bo izbran rok plačila.
Način plačila - Za ta račun izberite enega od razpoložljivih načinov plačila.
Ali način plačila ni prikazan na seznamu?
1. Prepričajte se, da ste za ta račun vnesli način plačila.
2. Če je način plačila spletni plačilni prehod, preverite, ali valuta računa ustreza valuti, ločeni z vejico v meniju
Nastavitve-> Nastavitve-> Plačilni prehodi in je plačilni prehod aktiven.
Pojdite na
Setup-> Finance-> Valute in preverite, ali se koda valute ujema z valutami, ločenimi z vejico.
Dodatno lahko dodate opombo za plačilo.
Ne pošiljajte e-poštnih sporočil o plačilu računov strankam v stikih - če je to izbrano, stranki ne bo poslana e-poštno sporočilo. Če želite onemogočiti to možnost, lahko onemogočite e-poštno predlogo v meniju Nastavitve-> Nastavitve-> Plačilo s fakturo (Poslano v stike s strankami), potem ko je predloga onemogočena, se to polje ne bo prikazalo in ne bo poslano nobeno e-poštno sporočilo.
Kliknite Shrani
Po evidentiranju plačila se stanje računa samodejno posodobi glede na skupni znesek. Če je za ta račun zabeležen celoten znesek, se bo stanje posodobilo na Plačano, sicer bo posodobljeno za Delno plačano.
E-poštno sporočilo je bilo poslano stranki.
Če ne pošljete plačila računov, se zabeležena e-pošta za stike s strankami ne preverja, ko je plačilo zabeleženo, e-pošta (s plačilnim prilogom PDF) bo poslana neposredno v stik s strankami, da bo obveščena, da je plačilo zabeleženo za ta račun.
Če želite urediti vsebino e-pošte, pojdite v Nastavitve -> Predloge e-pošte -> Zapisano plačilo računa (Poslano v stike strank).
E-pošta poslana osebju
Poleg tega bo sistem poslal še en e-poštni naslov (Plačilo računa je poslano (poslano osebju) agentu za prodajo in ustvarjalcu računa, to e-poštno sporočilo pa bo poslano tudi, ko stranka plača račun prek spletnega plačilnega prehoda.
Ne pozabite, če je plačilo zabeleženo preko skrbniškega področja, ki ga uslužbenec tega (trenutno prijavljenega) člana osebja ne bo prejel.
Če želite ustvariti nov projekt, pojdite v meni Projekt in kliknite Nov projekt.
Vrsto obračunavanja ne smete spreminjati, če so za projekt že pripravljeni/izdani računi.
Izberite člane projekta - do projektov bodo lahko dostopali samo člani projektov in parnerji, ki imajo dovoljenje.
Začetni datum
Rok (končni datum)
Opis projekta
Vsak projekt ima lahko lastne nastavitve glede na zahteve naročnika.
Opombe:
Pri ustvarjanju novega projekta bodo privzete nastavitve projekta vzete iz zadnjega dodanega projekta. Morebitne spremembe lahko preuredite
Valuta projekta bo osnovna valuta ali valuta stranke. Če ima stranka nastavitveno valuto drugačno od osnovne valute, se valuta uporabi iz profila stranke.
Če imajo vaši člani organizacije/zavoda dovoljenje za ogled vseh projekte, se prepričajte, da partner nima dovoljenj za ogled projekta. Ogled omogoča članom organizacije, da vidijo VSE projekte. Če želite, da vidijo le projekte, ki so jim dodeljeni (dodani kot partnerji), ne dajte oglednih dovoljenj.
Po privzetem sistemu, so vse projektne naloge vidne vsem članom projekta.
Če želite prikazati samo naloge, za katere je član projekta dodeljen / dodan kot spremljevalec, morate izklopiti Dovoli vsem članom, da vidijo vse naloge, povezane s projekti (vključno z osebjem)
Da bi to dosegli, pojdite v Nastavitve-> Nastavitve-> Naloge in nastavite pozicijo Dovoli vsem članom, da vidijo vse naloge, povezane s projekti (vključno z osebjem), na NE
Če ima član dovoljenje za ogled nalog ali pa je administrator, bo ta član še vedno lahko videl vse naloge.
Račun za projekt se priporoča dodajati samo s projektnega menija prek gumba Račun projekta na zgornji desni strani, kjer se beležijo vsi računi, ki so narejeni za določen projekt.
Obstajata tri vrste strukture elementov računa pri fakturiranju projekta.
Naloge, ki bodo zaračunane
S CRM sistemomlahko izberete, katere naloge je treba obračunati pri računu projekta.
Če si želite ogledati naloge, ki bodo zaračunane, kliknite na Glej naloge, ki bodo zaračunane na tem računu, kjer lahko prilagodite svoje zahteve.
Naloge s naslednjim začetnim datumom ni mogoče zaračunati.
Pravzaprav lahko, če jih preverite. Privzeto se opravila z datumom začetka ne preverjajo, kar je logično.
Opombe:
Vse zaračunane naloge bodo označene kot dokončane.
Ko je naloga zaračunana, ne morete več zagnati časovnikov ali ponovno zaračunati naloge. Če je potrebno ponovno obračunati, morate ponovno ustvariti nalogo.
Če ima stranka drugačno valuto, kot je privzeta valuta, bo projektna valuta kot jo ima stranka.
V časovnici projekta so zajeti vsi urniki za naloge, povezane z določenim projektom.
Če si želite ogledati vse časovnice projektov med ogledom projekta, kliknite na zavihek Časovnica.
Ogledate in razvrstite si lahko vse časovne nastavitve, ki so v teku. Lahko tudi ustavite vse časovne nastavitve, ki so povezane s člani in nalogo.
Medtem ko ste v preglednicah, sledite korakom:
Če vsakodnevno delate na določenih projektih in vsakodnevno dostopate do njih, lahko izberete projekt v hitrem meniju. Priključeni projekti bodo prikazani v spodnjem levem delu glavnega menija.
Za pripenjanje projekta v glavni meni pojdite na Projekt in odprite projekt, ki ga želite pripeti. Na zgornji desni strani je gumb Več, odprite ga in nato kliknite na spustni povezavi Pripni projekt.
Po pripetem projektu v glavnem meniju, boste lahko dostopali neposredno na levi strani admin menija.
Upoštevajte; ko bo projekt dokončan, lahko odstraniti ta projekt iz glavnega menija (Odpni projekt).
Pojdite v profil stranke in kliknite na zavihek, ki ga želite izvoziti npr.. računi
Izberite pozicijo ali pa pustite vse označene in kliknite pošlji. Vsi računi na podlagi izbranih možnosti bodo dodani v datoteko .zip.
E-naslov za stike je edinstven zaradi funkcije za pošiljanje e-poštnih sporočil ali samodejnega uvoza in e-naslov se uporablja za prijavo.
Če imate e-naslov, ki ni edinstven v sistemski podatkovni bazi, skripta ne bo prepoznala podjetja, s katerim bi povezal uvoženo obvestilo..
Žal ne, PDF dokumenti nastajajo le v smeri LTR.
CRM podpira različne hitre gumbe/klike za najpomembnejše funkcije, ki pospešujejo delovni proces s CRM sistemom. Hitri gumbi so na voljo samo za upravljalce v admin plošči, medtem ko za profile strank niso definirani.
Ustvarite nove zapise:
Shift + C - Ustvari novo stranko/člana
Shift + I - Ustvari nov račun
Shift + E - Ustvari nov predračun
Ctrl + Shift + E - Ustvari nov strošek/odhodek
Shift + L - Ustvari novega potencialnega kupca/člana (odpre glavni način)
Shift + T - Ustvari novo nalogo (odpre nov način opravila)
Shift + P - Ustvari nov projekt
Shift + S - Ustvari novo obvestilo
Ctrl + Shift + S - Ustvari novega administratorja
Pomaknite se do določenih območij:
Alt + D - Pojdi v vstopno - nadzorno ploščo
Alt + C - Pojdi na seznam strank/članov
Alt + T - Pojdi na seznam opravil
Alt + I - Pojdi na seznam računov
Alt + E - Pojdi na seznam predračunov
Alt + P - Pojdi na seznam projektov
Alt + L - Pojdi na seznam potencialnih kupcev/članov
Alt + R - Pojdi na poročilo o prodaji
Alt + S - Pojdi v nastavitve
Razno:
Shift + K - osrednja vrstica za iskanje
Shift + D - tabelarično iskanje (ustreza samo prvi tabeli v dokumentu)
Ctrl + Shift + L - Odjava
Pogojni:
Shift + F - Označite trenutno opravilo kot končano - Uporablja se le, ko je odprt način za opravilo
Shift + E - Urejanje trenutne opravilne naloge - Uporablja se samo, ko je odprt način za opravilo
Shift + C - Pretvori potencialnega kupca/člana do uporabnika - Uporablja se samo, če je odprt glavni modul
Če imate splošna vprašanja, se obrnite na podpora@aktadesign.si za podporo.